מייסדי החברה שמו להם למטרה להקים גוף בוטיק לניהול השקעות השואף למצוינות ולסטנדרטים גבוהים יותר מהמקובל בשוק ההון הישראלי.

החזון  של מייסדי החברה הינו שאיפה למצוינות אתית, מקצועית ואנושית, על מנת לספק את שירות מעולה, תוצאות פיננסיות מכסימליות וחוויית לקוח נעימה ללקוחותינו.